休闲食品市场调查分析(2022年中国食品行业分析报告)

休闲零食是快速消费品的一类，是人们娱乐，休闲时所食用的食品，主要有卤味肉脯、糖果巧克力、坚果炒货，果脯蜜饯、点心糕点、休闲豆制品、素食蔬果等大类。随着居民收入水平持续上升以及消费能力不断增强，我国消费者消费信心快速增长，对休闲零食的消费意愿不断提升，进而带动行业市场规模不断扩大。根据《中国食品工业年鉴》数据显示，2017年我国休闲零食的市场规模达22065亿元，预计2020年将达到27281亿元，2025年市场规模将突破4万亿元。

2015-2019年中国消费者消费信心指数变化情况

数据来源：Trading Economics

2013-2025年中国休闲零食行业市场规模及预测情况

数据来源：公开资料整理

一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国休闲零食行业供应商主要是原材料供应商和零食加工厂。国内休闲零食行业相关企业对原材料供应商要求极高，所以对其议价能力也较高；而零食加工厂方面，国内大部分休闲零食生产企业尚无拥有自己的加工厂，所以对零食加工厂的议价能力较弱。
二、购买者的议价能力

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。目前，由于线上休闲零食电商和线下实体店众多，顾客的选择很多，转换购买的成本很低，市场竞争异常激烈。因此，我国休闲零食行业购买者的议价能力较强。
同时，随着Z世代崛起以及人们越来越注重健康养生，对休闲零食行业相关产品的关注重点也有所变化，对产品功能要求也越来越高，进而进一步削弱休闲零食行业的议价能力。根据The Harris Poll调研数据显示，80%以上的消费者将健康放在选择休闲零食时考虑的首位，其中千禧一代的比重达到88%;有78%的消费者关注新鲜度，千禧一代的这一比重达到85%。

中国消费者选择休闲零食的关注重点分析情况

数据来源：The Harris Poll

三、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。截至2020年3月，我国网络用户的数量已经超过9亿人，由于互联网的普及，线上零售用户规模趋于稳定。由于品牌、技术壁垒的存在，高端零食零售商新进入门槛较高。
四、替代品的威胁
近年来，电子商务日趋成熟，传统离线市场与线上业务交叉渗透，休闲零食可替代性相对较强，市场竞争日益激烈。

休闲零食线上渗透率

数据来源：公开资料整理

五、同业竞争者的竞争程度
目前，我国休闲零食行业品种众多、标准化程度较低，叠加行业门槛低，导致整体行业竞争格局的分散。我国主要休闲零食相关企业主营业绩保持快速增长，根据数据显示，2019年三只松鼠全渠道营收破百亿元，同比增长45.3%，成为中国休闲食品领域最快实现从创业到突破百亿营收的企业；良品铺子实现营业收入77.15亿元，同比增长20.97%，位居第二；百草味营业收入突破50亿元，达到50.23亿元，同比增长28.79%。

2016-2019年我国主要休闲零食相关企业营业收入统计情况

数据来源：公开资料整理

与此同时，随着居民消费不断升级，原本行业极度分散、无序竞争的休闲零食品类亦开始有国产品牌厂商崛起，国内休闲零食品牌商相继上市，品牌化集中提升。根据相关资料显示，2019年，三只松鼠和有友食品上市，上市企业总数达到15家。

2011-2019年我国休闲零食行业上市企业数量统计情况

数据来源：公开资料整理

随着品牌集中度的同时，我国休闲零食行业市场集中度也在不断提升。根据数据显示，截止2020年一季度，我国休闲零食CR3为28.29%，同比增长2.12%，CR5为31.61%，同比增长3.33%，CR10为35.55%，同比增长3.31%，行业集中度持续提升。